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Unicredit completa l’ultima fase della maxi-cartolarizzazione del Progetto Fino per alleggerire il proprio bilancio dal peso dei crediti in sofferenza con il regolamento della cessione di una porzione della sua esposizione in Titoli di classe B, C e D emessi dai veicoli di cartolarizzazione Fino 1 Securitization e Fino 2 Securitization.
Il regolamento segue la stipula degli accordi vincolanti sottoscritti con i fondi gestiti e società affiliate a Fortress Investment Group e fondi gestiti da King Street Capital Managementdello scorso 12 dicembre. La banca ha anche annunciato il completamento del collocamento dei titoli garantiti senior emessi dal veicolo Fino 1 Securitization, che beneficiano della Gacs, la garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze. L’importo complessivo collocato di titoli Fino Senior garantiti emessi dall’Spv è di 617,5 milioni di euro al prezzo di 100,00 e cedola Euribor a 3 mesi +150 punti base, che rappresenta l’intera tranche senior al netto di una quota del 5% detenuta da UniCredit. La transazione ha ricevuto richieste superiori all’offerta con prezzo di regolamento fissato il 25 gennaio scorso.
